万联证券研报指出，2025年6月游戏版号发放量创新高，结构覆盖多类型产品，重点厂商与创新项目均有体现。整体来看，供给端延续释放，版号常态化趋势稳固，行业修复节奏持续推进。（万联证券）

大金融股午后继续走强，大智慧午后涨停，指南针、天风证券、湘财股份、天晟新材、弘业期货、天利科技、爱建集团等跟涨。

银行板块存在稳定的业绩支撑，整体估值偏低，未来仍具备配置价值。下半年，险资对高股息资产的配置需求有望延续，指数型基金规模或从快速增长转为稳健增长。

中国银河指出，2025年上半年消费电子行业呈现“政策与ai双轮驱动”的核心特征。中国“国补”政策有效激活中端消费市场，带动手机、平板等品类结构性复苏；ai技术深度渗透终端设备，推动pc、手机向智能化跃迁，ai眼镜等新形态产品加速商业化落地。（中国银河）

中信证券指出，海底光缆敷设于海底8000米，用于连接全球不同地区数据中心，进行信息高速传输，行业壁垒高。受ai带动，互联网巨头均加码建设海底光缆；国内深海科技写入政府工作报告，海洋观测对海底光缆需求也有望提升。（中信证券）

长城证券指出，伴随openai以及谷歌等海外巨头持续推进ai智能体进展，多模态推理能力进一步提升，随着推理计算能力的要求进一步提高将带来算力需求的爆发增长，持续看好ai智能体及相关算力环节投资机会。（长城证券）

华泰证券指出，通过对国内外生育政策的典型案例复盘，华泰证券认为：1.公共财政对家庭福利的补贴力度是影响生育率的重要因素之一；

2.我国家庭福利补贴仍有加码空间，尤其在包括生育补贴的直接补贴方面可以进一步提升；3.地方的生育补贴试点效果总体积极，其受惠群体受限的不足或需要通过全国性补贴来补充。（华泰证券）

近期题材的修复力度相对一般，除涨停封板数量较少以外，多数个股在午后同样受到指数影响而冲高回落。整个题材股投机氛围仍与上月存较大差距，结合近期成交金额的逐步递减，反映短线市场追高意愿仍相对有限。

结合回顾上周四时午后率先展开反弹的固态电池概念在上交易日时再度分化整理，可见短线市场仍以轮动为主，较难走出连续性行情，应对上通过低吸埋伏进行短线套利或具有相对较高之胜率。

本轮行情反弹至今，沪指已接*近3500点大关，在此期间累积了不少的获利盘，所以在指数冲高后部分资金选择兑现也在情理之中。短线的炒作情绪仍相对较弱，应对上还是重点留意轮动低吸的机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家；熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2025.07.07